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Un grand classique de la mythologie grecque adapté pour les enfants. De retour de Troie, Ulysse découvre une île inconnue. Qui habite sur cette étrange terre ? Et d'où viennent ces bruits inquiétants ? Le courageux Ulysse va devoir affronter le terrifiant Cyclope, Polyphème. Parviendra t-il à sauver son équipage pour reprendre la mer ?