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Ultra Magnus, l'un des grands généraux de la dernière guerre, a quitte Cybertron pour explorer les profondeurs de l'Espace. La recherche d'Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la Black Sphere : un système solaire terriblement proche d'un gigantesque trou noir... sur son chemin, un autre cybertronien, et une série d'évènements qui le feront affronter seul toute une armada ennemie ! Inclus : Transformers Valentine days Special. Une seconde histoire et un coda qui répondent a une grande question : Les Transfomers peuvent-ils tomber amoureux... Explorez un pan inédit des moeurs cybertroniennes !