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Naofumi et ses compagnons arrivent enfin au laboratoire de Kyo, où ils découvrent des clones humains appelés "Homonculus", destinés à être utilisés comme réceptacles d'âmes. Déterminé à mener son plan diabolique à terme, Kyo va jusqu'à manipuler le héros au miroir clanique pour attaquer ses adversaires. Pour lui, tous les coups sont permis, même les plus bas ! Et il s'apprête à en faire la terrible démonstration...
Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? "C'est aux héros qu'il revient de régler les conflits entre héros ! " Après avoir maîtrisé Yomogi, l'assassin qui les avait pris pour cibles, Naofumi et ses compagnons se précipitent au château où se trouvent Lark et Tellis, eux-mêmes assaillis par un groupe de tueuses qui se révèlent être des mutantes ! Lorsque Yomogi voit par elle-même les dégâts causés par les pratiques délictueuses de Kyo, la confiance qu'elle lui accordait vacille irrémédiablement...