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Dans un univers fantastique fait de magie et d'épées, le héros légendaire Sion est de retour pour sauver le monde des invasions de démons. C'est du moins ce qui était prévu avant qu'il ne décède, pris dans un piège de fortune creusé par Toka, un villageois véreux et pervers. Ce dernier dissimule lâchement l'accident mais le lendemain matin, il se réveille dans le corps en décomposition du défunt héros... Maintenant que le destin du monde est entre ses mains, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? !