1865, un Western avec la rencontre improbable d'une jeune émigrante et d'un aventurier noir au milieu du désert du Sonora. Deux êtres en fuite que tout oppose vont apprendre à se connaître et à s'apprécier en luttant pour leur vie dans le coin le plus aride de l'Amérique du Nord, où seuls les serpents, les cactus et les Apaches survivent généralement.