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Le combat qui oppose l'armée démoniaque impériale et la secte Hyakuya fait rage. Les humains et les vampires s'affrontent violemment. Le grand géniteur et Saitô se retrouvent enfin face à face et le combat prend une ampleur colossale. Au même moment, Glenn et Mahiru commencent à se comporter mystérieusement. Quelle est donc au juste cette "trahison" dont ils parlent ? !