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Nous sommes au dernier printemps de l'humanité avant sa chute et l'avènement du règne des vampires. Glenn Ichinose est un adolescent de quinze ans. Il est sur le point d'intégrer la prestigieuse académie de magie de Shibuya 1. Pour y entrer, il faut être classé parmi les meilleurs et être né dans les clans les plus prestigieux. Pourtant Glenn vient d'un clan mineur, mais il est prêt à subir les pires humiliations si cela sert son ambition... Il va croiser une jeune femme à laquelle il avait fait une promesse il y a bien longtemps... Alors que le monde court à sa perte, la jeune femme recherche la puissance, mais Glenn aussi... !