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Tout juste enfuis des geôles de la capitale altienne, la reine Kiba et le professeur Nansen aidés par la mystérieuse organisation des merles, préparent une expédition au bois des masus dans l'espoir de briser le lien entre les deux mondes. pendant ce temps sur terre, Poussière tente de convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colore des cyclopes et de mettre ainsi fin a la guerre de destruction menée par Rachel et Valéria.
Alors que les cyclopes sèment le chaos sur Terre, sur Alta, la reine Kiba et le professeur Nansen, aidés par la mystérieuse organisation des Merles, cherchent toujours à briser le lien entre les deux mondes et à empêcher la guerre menée par Rachel et Valéria. Poussière réussira-t-elle à convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colère des géants altiens et mettre ainsi fin au conflit ?