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Li, le petit panda, est très heureux car il part en vacances ! Mais arrivé à destination, il rencontre Griz, un petit ours qui l'ignore complètement ! Li se demande si l'ourson ne veut pas jouer avec lui car il ne lui ressemble pas. Ne peut-on pas jouer ensemble si l'on est différents ?
Li, le petit panda, aimerait bien bien être ami avec son voisin l'ours mais hélas, ce dernier ne fait pas attention à lui. Li décide alors de se déguiser en ours pour se faire accepter. Et ça fonctionne ! jusqu'à ce que l'ours découvre la supercherie... Mais un ami panda convient très bien à un ours !