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Dans une petite chaumière, au coeur d'une forêt anglaise, Merlin l'Enchanteur attend un invité très important : le jeune Moustique, un orphelin de 12ans ! Le garçon ne sait ni lire ni écrire, pourtant il est promis à un destin exceptionnel, le sorcier en est certain. Sans hésiter, Merlin décide de devenir le professeur de l'enfant. Avec un peu de magie et beaucoup d'intelligence, tout est possible !