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Asuka et Kurumi partent à la rescousse de Nozomi qui a été enlevée par l'ennemi. Mais le comité d'accueil est musclé : elles sont attendues par deux jumeaux connus sous le nom de Póvar et Stóroz possédant également des pouvoirs magiques, ainsi qu'une Magical Girl "illégale" du nom d'Abigail ! Pendant ce temps, l'unité M, dirigée par le lieutenant-colonel Iizuka, est elle aussi dépêchée sur place... Place aux Magical Girls badass !
Tandis que la CIA obtient des informations troublantes au sujet de la personne tuée sous leurs yeux lors de l'opération organisée contre le cartel de drogue, le lieutenant de police Akinori Makino continue d'interroger Gang-su Kim. Ce dernier finit par laisser échapper des mots mystérieux avant de mourir. La vengance ne tarde malheureusement pas ; Nozomi est kidnappée par deux colosses de nationalité étrangère. Asuka et Kurumi partent la sauver, mais n'ont aucune idée du ou des coupables. La surprise sera de taille lorsqu'elles découvrent qui est l'ennemi...