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Etre le petit-fils du directeur d'un cirque familial, ça amène des super joies, mais ce n'est pas toujours simple ! Chaque jour, il faut travailler les moments forts du spectacle pour que tout le monde soit heureux en sortant de la représentation... Le clown Bidouillon a décidé de transmettre à son petit-fils Ugo l'art et le plaisir de faire rire le public. L'enfant fait tout ce qu'il peut pour satisfaire son grand-père, mais ira-t-il jusqu'au bout ? Deviendra-t-il un grand clown ?