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Intrépide et toujours avide d'aventures, Mowgli explore les hautes falaises, quand tout à coup, il se retrouve nez à nez avec une des espèces les plus dangereuses de la jungle : les abeilles noires ! Il faut à tout prix éviter leurs piqûres qui peuvent s'avérer très douloureuses. Le petit d'homme imagine alors la vengeance parfaite pour éloigner Shere Kan...