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La rencontre entre Meriadec et Lilith bien que glaciale se déroule pacifiquement. Contre toute attente, ils décident de s'allier pour découvrir les cités d'or. Naissent alors des tensions, des incompréhensions, et lentement, un souffle de mutinerie se lève. Qui se cache derrière le masque de Lilith ? Alors que les navires d'Hannibal traversent le Venezuela, le passé de la jeune femme se dévoile...
"- Bien le bonjour, ma fille. - Enfin face à face, Hannibal. J'espère que tu as apprécié les efforts que j'ai dû fournir pour que nous fassions connaissance ? - Efforts sanglants qui ont coûté la vie à bien trop d'innocents si tu veux le fond de ma pensée. - On se ramollit, vieux pirate ! "