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Certains disent que les démons créèrent la peur. Pour riposter, les hommes mirent des masques, se donnant ainsi l'illusion de dissimuler leurs faiblesses. Mais quand un homme n'est plus qu'un masque, il cesse d'exister. Certains disent qu'autrefois, les démons n'étaient que des hommes. Un somptueux récit d'initiation et de vengeance, préquel de "La Légende des Nuées écarlates".
Enfant pauvre du Japon médiéval, le jeune Shinnosuke deviendra Fudo après la découverte d'un mystérieux masque en bois dans un temple abandonné. Entre drame familial, trahison et mythologie japonaise, Shinnosuke devra faire preuve de courage pour triompher du parcours initiatique qui le mènera à devenir un redoutable assassin.