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Alphonse le petit nuage se sent bien seul. Il décide donc de partir en voyage, à la recherche de quelqu'un avec qui parler de la pluie et du beau temps. Mais les personnes qu'il rencontre en chemin ne sont pas toujours très accueillantes... Jusqu'au jour ou un terrible orage fait trembler le ciel, apportant avec lui une belle surprise !