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Au cœur de la citadelle des Zwölles noirs, sur Draco, règne l'inquiétant Mortone Trug, qui rêve d'imposer sa domination à tout l'archipel de Longwor. Augustin Coriac, l'aventurier des îles, se retrouve seul pour faire échouer la tentative d'invasion des Zwölles. Mais la police secrète des Zwölles surveille étroitement Augustin. Dans le labyrinthe des passages dérobés de la citadelle, il lui faudra à nouveau jouer serré pour échapper à ses ennemis. Une équipée débridée en montgolfière l'entraînera jusqu'à Périache, l'île magique peuplée de sorcières dont le seul nom suffit à inspirer la crainte. Là, il lui faut délivrer Nadja et Phial, ses amis prisonniers, et affronter les Magdes, une secte étrange dirigée par la troublante enchanteresse Lucilia. Après Longwor, l'Archipel-Monde et L'Epreuve des Iles, voici le troisième volet du surprenant cycle de Longwor, une création digne de Vance ou Pratchett où Denis Duclos démontre son talent original et ravit le lecteur par son humour, sa fraîcheur et l'abondance de ses inventions.