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Qui est cet inconnu en haillons qui suit Ewan dans la lande et semble le connaître ? A douze ans, Ewan vit seul avec sa mère dans une ferme isolée, en Ecosse, et ce n'est pas un froussard. Mais des détails chez cet homme lui font froid dans le dos : ses ongles très longs, presque des griffes... " Duncan... " s'écrie la mère d'Ewan en apercevant l'inconnu. Duncan ! Ce " clochard " serait donc le père d'Ewan, mystérieusement disparu sept ans plus tôt.
Avec son retour, une atmosphère menaçante plane au-dessus de la lande, comme si le passé dramatique de Duncan cherchait à le rattraper...