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Au milieu d'une sombre forêt vit une cruelle sorcière avec une verrue sur le nez et beaucoup trop de doigts de pied. Louise la petite souris exquise, Théo le chat à poils verts et Axel le cerbère aux yeux pers ont raison d'avoir peur. Frissons, fous rires et magie ponctuent ce récit rimé, conçu spécialement pour les premières lectures à haute voix.