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Un jeune loup craintif n'ose pas quitter sa meute, tremblant à l'idée de rencontrer des humains et d'être traqué, comme ses ancêtres avant lui. En croisant le chemin de Vieil Ours, puis de Hibou, il apprendra qu'il a perdu sa réputation d'animal cruel et qu'il appartient désormais à une espèce protégée. Loup parviendra-t-il donc à surmonter sa peur ?