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Erik, un enfant solitaire, passe ses vacances en Bretagne au bord de la mer. Un jour, avant de partir pécher avec son grand-père, il découvre, sur la plage, une figure de proue échouée qui représente une sirène et qui tient dans sa main une clef d'argent. L'étrange statue de bois lui raconte alors la légende de la ville d'Ys, une cité somptueuse sur laquelle régnait autrefois la belle princesse Dahut.
Malheureusement, la princesse fut un jour séduite par un prince vêtu de rouge, à qui elle céda la clef de la ville... Le prince ouvrit la porte et la cité d'Ys fut submergée par les eaux. Maudite par Dieu, Dahut fut condamnée à devenir une sirène qu'on appelle désormais Marie-Morgane, et qui, depuis, erre sans fin dans la baie de Douarnenez. A la fin de son récit, la figure de proue confie une mission a Erik, restituer la clef d'argent qu'elle tient, la clef de la ville d'Ys, à la sirène Marie-Morgane pour la délivrer de son errance.