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Après une violente crise d'asthme, Hugo, neuf ans, se rend dans un établissement de soins situé au coeur d'une forêt. Alors qu'il se promène sur des sentiers de l'Arc-en-ciel, le garçon rencontre Etincelle, un être ensorcelé qui lui confie une quête émaillée d'obstacles, de magie et de créatures fantastiques.