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Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory est engagée comme baby-sitter pour Teddy, un petit garçon timide qui dessine des arbres, des lapins, des ballons... et un jour un homme dans une forêt, qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les oeuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres, et ses bonshommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes pour un enfant. Mallory commence à se demander si ce ne sont pas là les échos d'un meurtre ancien, relayés par une force surnaturelle. Consciente que tout cela relève de la folie, elle entreprend néanmoins de déchiffrer ces images... et de sauver Teddy avant qu'il soit trop tard.