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Avec 46 illustrations inédites, laissez libre cours à votre imagination en coloriant ces scènes captivantes. Observez Maléfique se transformer en redoutable dragon, suivez les métamorphoses de Merlin l'Enchanteur, tantôt en vieillard bienveillant, tantôt en bouc lors de son duel épique avec Mim. Partez sur les traces de Kenai, humain transformé en ours, ou bien voyagez à bord du carrosse de Cendrillon, en prenant garde d'en descendre avant minuit pour ne pas vous retrouver dans une citrouille !