Bruno est un jeune artiste-peintre qui a un secret : il n'est pas le créateur de l'une des oeuvres présentées lors d'une Exposition dans l'enceinte du prestigieux Palais des Papes d'Avignon. Lui seul connaît la vérité, pourtant, un mystérieux inconnu va percer son secret. S'engage alors une singulière partie de cache-cache entre les deux hommes : l'un fort de sa découverte et maître du jeu va tracer et jalonner le parcours sinueux du peintre par de mystérieux messages qui, contre toute attente, vont le conduire jusqu'à lui. L'autre condamné à déchiffrer et à explorer ces énigmes, mais bien décidé à débusquer son corbeau ce qui le mènera à un dénouement inattendu. En toile de fond, le Festival d'Avignon qui, pendant un mois de l'été, propulse cette ville au hit-parade des manifestations culturelles du monde entier.