Le grand magicien Emilius, protecteur du royaume d'Aquamarazza (le magnifique Pays des Poissons) donne des cours de magie à son jeune apprenti Reno au bord du Lac de La Lune. Il découvre la méchante sorcière Malbranchée occupée à préparer un mauvais sort contre les habitants du royaume. Il la provoque en duel de sorciers et hélas... Emilius perd le combat. Il se voit transformé en vieux chêne planté sur la berge du lac et le pauvre Reno en petit poisson, un joli goujon. Ils vont faire la connaissance des habitants du Lac de La Lune et les faire découvrir aux jeunes lectrices et lecteurs de ce merveilleux conte à colorier. Découvrez l'Episode 1... et rendez-vous pour la suite qui est déjà prévue.