Mahe et son équipe pensaient effectuer une banale mission d'escorte lorsque Daein fit une bien étrange prédiction, avant de disparaître, emportée par des mages que tout le monde pensait disparus. Pour la récupérer, les magiciens de Mercure devront se rendre dans le ciel et affronter un roi tyrannique et ses redoutables serviteurs. Le salut des hommes est à ce prix. Mais arrêteront-ils le despote à temps ?