Un conflit oppose le roi d'Asgaran, Azus le Valeureux, à la démoniaque magicienne Gamoka la Reflûte. Les Magicians lords, protecteurs du royaume d'Asgaran, luttent sans relâche contre les agents noirs de la magicienne. Parmi eux, Astrid le Déchu. Alors qu'il aurait dû intégrer le noble rang des Magicians lords, Astrid est victime d'une trahison qui provoque sa déchéance et se trouve sauvé par la Magicienne. Il devient alors l'un de ses agents noirs, mais sa conscience le taraude...