Il faut imaginer une grande chambre dans une maison abritée par un tilleul. C'est le soir, les enfants sont rassemblés autour de leur grand-maman. Ils attendent l'histoire qu'elle imagine chaque jour pour leur permettre de dormir avec un rêve nouveau. C'est comme cela que tout commence. Au fil des paroles, la ferme s'anime, un petit drame se prépare qu'Ernestine, la cane, saura résoudre. N'est-elle pas celle qui dirige tout sans en donner l'impression ? D'ailleurs Gros Cochon Pigou est suffisamment balourd pour croire tout ce qu'elle veut bien lui raconter. Quant à Hamilcar, le chat, son principal souci est la sieste qu'il apprécie particulièrement sur les genoux de Marie, la petite fille de la ferme.