Une vie de pacha ! C'est bien la dernière chose à laquelle s'attendait Merzah avec son passé de commerçant et son goût immodéré pour les femmes. Son ami d'enfance et conseiller Ali, laid et bossu, brille par l'esprit qu'il met exclusivement au service de l'ami devenu le maître, au prix d'une abstinence volontaire. Aramée, splendide créature, appartient au harem du pacha ; elle n'est pas femme à se contenter du statut de favorite. Le sens du devoir, l'amitié, la fidélité, l'amour, suffiront-ils à préserver l'équilibre de la relation entre ces trois personnages, héros de ce conte construit à la manière des Mille et une Nuits ?