Des hommes ont découvert l'existence du diable et veulent créer une religion en son honneur. Pour lui plaire sont organisés sabbats et sacrifices humains. La Secte du démon prend de l'ampleur et s'attaque aux institutions, il y aura guerres sur mer et sur terre. Comme la folie des hommes ne vient jamais seule, un jeune forgeron se met à prêcher et ose s'attaquer aux lois elfiques n'hésitant pas à mettre leurs existences en doute. Son mouvement prend des proportions qui dérangent, il y aura effusion de sang. Mais que doit donc faire le terrible Yorki, envoyé par Satan voir ce qui se passe dans le monde, au-delà de la frontière des ombres ?