Dans un train qui l'emmène à travers l'Allemagne, Sacha Lebel, officier traitant de la DGSE, reçoit un étrange message. Il provient de Teddy Lichtman, un agent du Mossad qui a tenté de le recruter trente ans plus tôt. Depuis silence radio. Cette reprise de contact tombe au plus mal. En effet, Sacha est en pleine opération d'exfiltration d'un transfuge russe dont le nom de code est Monaco. Cela ne peut être dû au hasard. Durant les deux heures de voyage qu'il lui reste, Sacha replonge dans ses souvenirs d'espion débutant. Ses premières manipulations, ses premiers mensonges, les boîtes aux lettres mortes, les rendez-vous dans les cafés glauques et les frustrations d'apprentie barbouze, tout...