Luna, 17 ans, vit seule dans une grande maison isolée depuis la disparition de sa grand-mère, six ans plus tôt. Elle vit mal le rejet, et sa solitude commence à lui peser. D'autant qu'un secret semble entourer son histoire personnelle. Dès la nuit tombée, Luna se transforme et ses pouvoirs magiques s'expriment pleinement. Sa seule particularité visible par les humains est sa pupille verticale, qui lui vaut les sarcasmes de ses camarades de lycée, qui l'ont surnommée "oeil de chat". Alors qu'elle s'apprête à faire sa rentrée des classes, elle fait la connaissance d'Andrew, un nouvel élève. D'abord méfiante, elle se laisse peu à peu apprivoiser par lui. Mais un autre garçon, Kyle, l'attire irrésistiblement. Se pourrait-il qu'elle ait enfin rencontré l'amitié et l'amour, elle qui n'a jamais connu ni l'un ni l'autre ? Cependant, une menace plane sur Luna. Parviendra-t-elle à vaincre ses démons, à percer le mystère de sa naissance et à trouver le bonheur ?