Au royaume du Vergon, la famille royale a un physique hors du commun : tous ont des traits du visage disgracieux, voire très laids. Les parents et leur cinq enfants vivent très mal cette situation, car malgré leur pouvoir et leur fortune, ils ne sont pas heureux pour autant. Les trois princesses désespèrent de trouver leur moitié et passent leur temps à se quereller. Par un formidable concours de circonstances, leur physionomie est touchée de grâce et de beauté ; s'ensuit alors une majestueuse fête où elles se voient invitées à danser par trois superbes cavaliers qui leur passeront, par la suite, la bague au doigt...