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Géorgie 1970, Arthur est un enfant d'une famille afro-américaine : pauvre, mal traité, frappé, insulté... Le jeune garçon va cependant faire des études brillantes, ce qui le conduira ensuite à occuper un poste majeur au département de la justice des États-Unis... Adijan, jeune bosniaque virtuose, maintient l'espoir avec un violon dans Sarajevo assiégée. Elias, journaliste passionné de musique, rencontre, au cours d'un reportage, la jeune femme et décide de l'aider. À l'aube de 1942, Brad rencontre Connie dans le bus qui le conduit vers la guerre du Pacifique.
Avec une formidable tendresse, dans la douce lumière de Californie, la jeune femme va l'aider à traverser cette épreuve. Tout le village se dresse contre un brave paysan aux idées novatrices. En achetant un tracteur neuf, la vie paisible d'un petit village de Dordogne, en 1962, va être bouleversée...