Un jour, un vagabond...

L'exploitation de leur ferme ne suffisant plus à les faire vivre, M. Truelance part vendre des lampes dans la montagne. Teddy, neuf ans, se retrouve seule avec sa mère et sa sour aînée Bess pour s'occuper de la vache et des travaux des champs. Ce même jour, Mungo Brodie, un vagabond accompagné de son chien, arrive à la ferme. En échange d'un peu de nourriture et d'un lit dans la vieille cabane, le vieil homme coupe du bois, arrache les carottes et récolte le maïs.
Teddy aime écouter les histoires qu'il raconte le soir au coin du feu. Avant de s'endormir, elle fredonne la chanson qu'il lui a apprise. Une chanson qui va être son dernier espoir quand elle se perd dans les hautes terres sauvages et dangereuses de Longtime...