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En enquêtant sur la disparition d'un rocker sur le retour, Serge Petersen un ancien flic, viré du SRPJ de Strasbourg pour une bavure monumentale, découvre que de nombreux marginaux disparaissent sans laisser de traces, puis refont surface littéralement métamorphosés.
Au long de cette enquête notre héros va croiser une cohorte de personnages pour le moins saisissante : Musiciens de seconde zone, vrais flics, fonctionnaires véreux, animateurs dépassés, migrants apeurés, cadavres calcinés, adolescents déboussolés, criminels en mal de rédemption, bassiste embourgeoisé... Son ancien chef de groupe et son ex-acolyte ne seront pas de trop pour l'aider à faire le tri dans cette galerie de portraits peu reluisante...