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Le capitaine Michel Brixan du « Foreign Office » se voit confier par son supérieur Staines, la recherche de celui que l'on appelle « Le Coupe-Têtes » et se retrouve dans le monde du cinéma. Le metteur en scène tourne un scénario sur les lieux de deux châteaux voisins l'un de l'autre où demeurent deux êtres tout à fait énigmatiques...