Birdie veut voir sa grand-mère, qui habite dans la Vallée du Bonheur. Mais pour y aller, il faut d'abord traverser le Pays Sombre, un endroit terrifiant, plein de monstres verts. Birdie tremble de peur ! Où trouver le courage de se lancer ? Kingsley raconte alors une histoire tirée de la
Bible : Esther et son peuple vivent dans un pays étranger, Esther est jeune et très belle et elle devient la femme du roi puissant. Elle découvre que son peuple est en danger, qu'on veut le détruire complètement. Esther est seule mais elle appelle Dieu au secours. Alors elle devient de plus en plus forte et, pleine de courage, elle risque sa vie pour sauver son peuple !